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QUESTIONNAIRE PROFIL RISQUE FINANCIER

QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE DU CLIENT
Nom
Nom
Prénom
Nom
Détenez-vous des produits monétaires et fonds euros (Livret A, PEL, fonds euros, assurance vie)?
Combien d'opérations en moyenne réalisez-vous par an sur ces produits?
Détenez-vous ces produits depuis ?
Volume des opérations en cours d’année
A moyen et long terme, les produits monétaires offrent une espérance de rendement inférieure à celle de certains actifs risqués.
A moyen et long terme, les produits monétaires font courir un risque de perte en capital plus limité que celui des actifs risqués.
Détention
Combien d'opérations en moyenne réalisez-vous par an sur ces produits?
Détenez-vous ces produits depuis ?
Volume des opérations en cours d’année
Plus la santé financière d’un émetteur est saine, plus le coupon versé sera élevé.
Un investissement sur ce type de placement présente un risque de perte en capital en raison du risque de défaut de l’émetteur.
Détention
Nombre d’opérations réalisées par an
Durée de détention
Volume des opérations en cours d’année
La valeur d'une action peut chuter à 0 EUR
Un investissement sur ce type de placement présente un risque de perte en capital en raison du risque de défaut de l’émetteur.
Détention
Nombre d’opérations réalisées par an
Durée de détention
Volume des opérations en cours d’année
L’investissement permet de mutualiser les risques
Les investisseurs qui souhaitent vendre leurs parts de SCPI doivent eux-mêmes trouver un nouvel acquéreur.
Détention
Nombre d’opérations réalisées par an
Durée de détention
Volume des opérations en cours d’année
Investir dans ce type de produits est risqué et nécessite de conserver les parts pendant plus de 8 ans.
Un investissement sur ce type de placement présente un risque de perte en capital en raison du risque de défaut de l’émetteur.
Détention
Nombre d’opérations réalisées par an
Durée de détention
Volume des opérations en cours d’année
Ce type d’instrument réplique exactement l’indice sur lequel il est adossé 
Je peux acheter ou vendre ce type d’instrument à tout moment de la journée, comme une action cotée
Détention
Nombre d’opérations réalisées par an
Durée de détention
Volume des opérations en cours d’année
L’utilisation de ce type d’instrument peut augmenter mon risque de perte en capital 
Il est possible d’utiliser ce type d’instrument pour couvrir un risque spécifique dans un portefeuille 
Détention
Nombre d’opérations réalisées par an
Durée de détention
Volume des opérations en cours d’année
La valeur d’un produit structuré est-elle garantie en cas de rachat avant son échéance ?
Un produit structuré présente-t-il un risque de perte en capital au cours de vie et à l'échéance ?
Avez-vous (ou avez-vous déjà eu) un portefeuille géré sous mandat ?
Gérez-vous (ou avez-vous déjà géré) vous-même votre portefeuille ?
Gérez-vous avec l’aide d’un conseiller votre portefeuille?
Avez-vous exercé pdt au - 1 an, une profession exigeant des connaissances en investissements en instruments financiers
Lisez-vous la presse ou l’actualité financière spécialisée ?
Regardez-vous régulièrement les courses de la Bourse ?
Regardez-vous au moins tous les mois vos relevés bancaires ?
Quelle est votre tolérance au risque ?
Avez-vous déjà effectué un investissement qui a connu une baisse de valeur ?
Si non, quelle serait votre réaction par rapport à cette baisse ?
Si oui, quelle a été votre réaction par rapport à cette baisse ?
La valeur de votre investissement augmente de 20%, comment réagissez-vous ?
Sur quel horizon souhaitez-vous réaliser ce placement ?
Le critère de liquidité est-il important dans le cadre de ce placement
Pour le placement envisagé, quel niveau de pertes maximale que êtes-vous prêt à subir ?
Quel pourcentage de votre patrimoine total représente le montant que vous envisagez d’investir (en incluant votre résidence principale) ?
Souhaitez-vous intégrer des critères de durabilité dans vos choix d’investissements ?
Quelles sont vos préférences quant à l’intégration de supports alignés avec la Taxonomie Européenne ? Préciser le % à consacrer :
Si sélectionné Actuellement, peu de produits financiers ESG ont une part significative d’investissements durables alignée à la Taxonomie tels que définis par la réglementation européenne. Ainsi, si votre souhait est de sélectionner les produits financiers selon ce critère, il sera difficile de vous apporter satisfaction. Néanmoins, l’amélioration de l’offre dans le futur et l’intérêt pour ces thèmes importants, à travers la sélection des instruments financiers, permettra de se rapprocher progressivement de vos souhaits.
Quels sont vos souhaits en termes d’intégration d’investissement durables au sein de votre placement ? Préciser le % à consacrer
Souhaitez-vous sélectionner vos investissements en fonction de leur impact sur les facteurs de durabilité ?
Si oui, Préciser les effets sur lesquels vous souhaitez minimiser les incidences négatives :